Пакет стоимостью около $90 млн заинтересовал инвестфонд Russia Partners. Мандат на проведение сделки до июля 2012 года принадлежит «Ренессанс Капиталу». Доли собственников уменьшатся пропорционально, если сделка будет успешно заключена.

Об этом рассказал «Коммерсанту» основной акционер компании Роман Заболотнов. Ранее поступала информация, что «Монетка» уже общалась с шестью фондами, в том числе с Russia Partners, Baring Vostok Capital Partners (BVCP), но пока не достигнуто финальных договоренностей.

На конец 2011 года «Монетка» насчитывала 396 магазинов формата «у дома», выручка которых составляла $1,2 млрд, по данным самой компании.

До конца этого года Заболотнов рассчитывает увеличить сеть до 450 магазинов, а выручку — до $1,45 млрд. Текущий долг равен $180 млн.

Независимые эксперты оценивают акционерный капитал «Монетки» примерно в $320 млн, таким образом доля в 10-30% компании может составлять $32-96 млн.

Привлеченные от продажи долей средства планируется направить на развитие - в 2013 году «Монетка» намерена вырасти на 25–30% по выручке и площадям. Ведь в отличие от банковского кредитования, частное размещение позволяет получить компании средства сразу и не увеличивать долговую нагрузку.

«Если сделка по продаже доли портфельному инвестору случится, то компания может объединиться со столичной «Монеткой» (80 магазинов в Москве и области), которая принадлежит основателям сети «Копейка» Сергею Ломакину и Артему Хачатряну и работает по франшизе уральской сети», - рассказал Роман Заболотнов.

Отметим, что бренд «Монетка» принадлежал владельцу сети Роману Заболотному до 2006 года, но затем он передал его компании «Уорренс консолидэйтед, Инк», зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В октябре 2006 года новый правообладатель заключил лицензионный договор с компанией «Ричмане трейдинг лимитед», а та в ноябре того же года - сублицензионный договор с «Элемент-Трейд - Н.Тагил». В августе 2010 года этот договор был продлен до марта 2020 года.

Это послужило поводом для иска в Арбитражный суд со стороны Федеральной налоговой службы. Но налоговики не смогли доказать в суде, что уральский ритейлер «Монетка» занижает налоговую базу, выплачивая офшорной компании роялти за пользование брендом. Еще в декабре 2010 года инспекция ФНС по Чкаловскому району Екатеринбурга доначислила ТС «Монетка» налог на прибыль за 2006-2008 годы в размере 29,2 млн рублей.

«Контролирующие органы тогда посчитали, что ритейлер необоснованно включил в свои расходы вознаграждение кипрской компании «Ричмане трейдинг лимитед» за использование товарного знака «Монетка» в размере 121,7 млн рублей. По мнению ФНС, эти компании аффилированы, а потому занижение налоговой базы незаконно и ведет к получению необоснованной прибыли», - говорится на сайте Высшего арбитражного суда РФ.

Руководитель бизнес-практики Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности taxCOACH Валентина Новоселова отметила, что налоговый орган проделал обширную и качественную работу, собрал внушительную доказательственную базу, свидетельствующую о подконтрольности кипрской компании налогоплательщику. «Однако пока суды чаще встают на сторону компаний и доводы ИФНС их не убеждают», - считает эксперт.

Эксперты отмечают, что подобная схема оптимизации широко используется в российской бизнес-практике. Кроме того, в отношении еще одного из юрлиц «Монетки» в Федеральном арбитражном суде Уральского округа рассматривается аналогичное дело.